西安航天高技术产业拟发行年期人民币自贸区离岸债券，最终指导价5.1%，长安银行提供SBLC

久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(XianAerospaceHigh-TechIndustryDevelopmentGroupCoLtd，简称“西安航天高技术产业”)拟发行RegS、年期、以人民币计价的高级增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司

SBLC提供人：长安银行股份有限公司(ChanganBankCoLtd，简称“长安银行”)

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押增信债券

发行规则：RegS

发行规模：人民币基准规模

期限：年期

最终指导价：5.1%

交割日：年1月9日

到期日：6年1月9日

控制权变更回售：%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为万人民币/万人民币;英国法

资金用途：为偿还年月和5月到期的中长期离岸债务

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司