碧桂园成功发行5亿元公司债券利率45

5月20日,碧桂园地产完成了年第一期公司债券“22碧地01”的簿记建档工作。

在信用保护合约的支持下,本期发债吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标。最终,碧桂园公司债券的发行过程圆满落地,票面利率4.5%。

此前公告显示,碧桂园地产已于年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币亿元的公司债。本次债券总规模为5亿元,债券期限为3年期,附第一年末及第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;剩余部分自注册发行之日起二十四个月内发行完毕。中信建投证券为主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。债券起息日为年5月24日,募集资金扣除发行费用后,将用于置换发行人对“19碧地01”债券回售垫付的自有资金。

分析人士认为,此次监管支持民营房企成功发债,对稳定房企融资、提振市场信心有重要示范作用。碧桂园获得首批民营房企“入场券”,被选为示范房企,可通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,背后是其信用状况良好、债务结构健康、现金流稳健,也因此才能起到真正的示范作用。相关券商投行人士进一步印证了市场反馈:“近期投资者对于房企项目



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