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来源:21世纪经济报道
安踏发行10亿欧元零息可换股债券:年到期,换股价为每股.28港元
1月14日,安踏体育发布公告称,公司将发行总额10亿欧元的零息可换股债券,年到期。安踏称,计划将所得款项用作为偿还现有欧元债务和其他银行贷款、营运资金及其他一般公司用途。
据悉,安踏此次发行的可换股债券初步换股价为每股.28港元,较1月13日收盘价75.2港元溢价40%。若债券转换权均被行驶,安踏体育将发行万股换股股份,占目前公司已发行股份总数约3.04%。
此前,安踏在年12月7日收购AmerSports的公告中披露,安踏注资了15.43亿欧元以获得57.95%合资公司的股权,当中7亿欧元是自有现金支付,余下的8.5亿欧元是透过银行贷款。
有券商分析师向记者表示,安踏8.5亿欧元贷款利率为2.3%,为5年期,即每年利息为万欧元。而现在可转债是零息票,能省不少现金利息,即使考虑会计上的账面财务费用摊销,利率也比较低。
目前,安踏的现金流非常稳健。据年年报披露,安踏的经营现金流入为44亿元。1月13日,安踏也发布了年第四季度及全年营运表现报告。
报告显示,安踏品牌年第四季度零售金额较年同期录的10%~20%高段增长,全年较年同期录的10%~20%的中段增长;此外,斐乐品牌年全年零售金额较年全年录的55%~60%的增长,其他品牌年全年零售金额较年全年录的30%~35%的增长
此外,在年12月11日举行的AMER投资者日上,亚玛芬集团发布全球五年的发展计划,未来将重点发展优势品牌,管理层预计AMER年复合增长率加速至10-15%。
同时,亚玛芬集团提出打造“5个10亿欧元”的计划,其中包括打造三个10亿欧元的品牌,即Salomon,始祖鸟和Wilson,以及直营和中国市场各10亿欧元。
在年四季度及全年预喜公告发出后,多家投行表示前景看好。摩根大通表示,重申其对安踏中长期前景正面的看法,主要因为内地体育用品市场的结构性增长、公司多品牌策略持续扩大中高端客户群等带来增长动力,目标价相应由90港元调升至92港元,维持“增持”评级;麦格理也发表报告称维持安踏体育“跑赢大市”评级。
在1月12日召开的安踏集团年会上,安踏也宣布了全球发展战略,并预计在年,整个安踏集团将实现终端流水双千亿,挑战亿元流水目标。