江北新区二次获批优质主体企业债
南京发改鼓励企业用好企业债融资
中国经济导报中国债市讯李鑫邵鹏璐报道近日,由天风证券牵头、南京证券联席主承销的南京江北新区产业投资集团有限公司(以下简称“江北产投集团”)优质主体企业债券获得国家发展改革委注册通知,成为注册制下南京市乃至江苏省首支获得通知的优质主体企业债券。同时也是全国首次同一个国家级新区获批第二支优质主体企业债券。
(智能制造产业园供图:江北产投集团)
“此次债券成功注册,进一步增强了江北产投集团的融资能力,为南京江北新区新兴产业发展、创新产业布局提供强有力的资金保障,充分发挥了企业债券对新区高质量发展的支持作用。”南京市发展改革委相关负责人对中国经济导报、中国债市记者表示。
江北产投集团董事长兼总经理高亮对中国经济导报、中国债市记者表示:“本次江北产投集团优质企业债券成功注册,成功跻身国家发展改革委认证优质主体行列,有利于提升集团乃至江北新区的资本市场知名度,集聚各类金融资源,有效降低集团融资成本。”
为重大项目引入长期限、低利率资金
截至目前,南京市企业债券已累计获得国家发展改革委核准或注册40支,规模.61亿元;累计发行36支,融资规模.1亿元。近年来,南京市发展改革委把企业债券作为提升直接融资比重、为重大项目引入长期限资金的重要政策工具,取得了较好的成效。南京市发展改革委相关负责人介绍说:“在国家和省发展改革委的关心和指导下,年南京市发展改革委统筹疫情防控和经济发展工作,强化企业债券精准服务力度。南京江宁经济技术开发总公司公开发行9.4亿元项目收益债券获得国家发展改革委注册通知;辅导发行54亿元企业债券,其中,南京地铁集团发行一期票面利率为3.18%,创下南京市企业债券史上发行利率新低;南京市安居集团优质企业债券及江宁区、浦口区、高淳区、六合区等一批企业债券也相继获得受理,将为南京市重大发展战略、重点领域和短板弱项领域的建设发展提供更有力支撑。”
(产业技术研创园供图:江北产投集团)
“企业债券相较于其他固收产品,募投项目更符合国家战略性新兴产业发展导向的特点。”高亮表示,这与江北产投集团产业投资与发展的定位高度契合,募集资金能切实帮助江北产投集团解决产业基金投资及产业创新载体建设方面的资金需求。江北产投集团计划于年3月发行本次企业债券首期,后续将结合年全年预算及基金项目、建设项目未来投资计划,按需择机发行。
支持南京江北新区“两新一重”重点领域项目建设
本次债券发行人江北产投集团,作为江北新区和江苏自贸区南京片区唯一的产业投资与发展主体,围绕新区“芯片之城”“基因之城”的产业定位,紧扣新区集成电路、生命健康、智能制造主导产业发展方向,着力打造了研创园、生物医药谷、智能制造产业园“两园一谷”产业平台,形成了产业项目投资、产业载体建设、产业综合服务和保障房建设四大业务板块。
(产业技术研创园供图:江北产投集团)
江北产投集团曾于年6月发行7年期20亿元“18江北产投01”债,募集资金主要用于江北新区泰山片区的安居工程建设。据高亮介绍,目前该项目整体已完工至85%,部分地块已进入房源预选阶段,预期将解决户的安置需求,促进区域一体化发展。
根据国家发展改革委注册通知要求,本次江北产投集团注册的45亿元优质企业债券,资金将主要通过出资或增资政府出资产业投资基金、创投基金支持南京江北新区“两新一重”重点领域项目建设,同时配套建设产业园区,提供综合性产业服务等。其中18亿元用于向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资或增资。“基金投资作为江北产投集团三大主业之一,也是江北产投集团更好发挥国企担当,帮助新区招商引资联动的重要抓手。”高亮表示,江北产投集团还将持续推进与鼎晖资本、中金资本、毅达资本等品牌基金管理人合作,通过参股基金借力资源整合,加强发展联动。
为高质量建设创新名城和美丽古都注入更多金融活水
“未来,江北产投集团将继续践行南京江北新区‘两城一中心’发展使命,更加聚焦产业基金、产业项目、产业服务三大主业,围绕‘两园一谷’园区建设,充分发挥投资主通道、建设主平台、服务运营商职能。”高亮表示,江北产投集团将主要围绕以下方面加强,一是保持良好的国内国际评级声誉,保持国内AAA优质企业评级,在现有BBB评级基础上提升国际评级水平;二是优化资产结构,扩大资产规模,每年新增产业类经营性资产规模不低于亿元;三是践行高质量发展要求,提升产业经营管理效益,产业经营收入持续加速度增长;四是加速国企改革,持续实体化转型发展,围绕产投本级集团化管理,强力打造下属实体化产业板块。
(产业技术研创园供图:江北产投集团)
南京市发展改革委相关负责人表示,当前南京市全面贯彻中央和省决策部署,继续做好“六稳”“六保”工作,谋划和实施“十四五”南京蓝图和年远景,南京市发展改革委将积极引导和推动金融资源与大战略、大政策、大项目、大趋势相结合,做好注册制下企业债券的申报、发行和存续期管理工作,鼓励优质企业用好企业债券融资政策,支持南京市城市建设和实体经济发展,为高质量建设创新名城和美丽古都注入更多的金融活水。