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今年下半年,A股市场跌宕起伏,货币基金收益持续下行,多种因素的共同作用下,流动性、波动率比肩货基,而收益率略高于货基的中短债基金受到广大投资者的青睐。

作为短期理财的一种补充,中短债基金主要投资于中短期限的债券(剩余期限或者是回售期限不超过三年的债券),同时严控回撤,兼顾了风险与收益的平衡,比较适合追求稳健投资类的投资者。

格林基金在固收上长期坚持打造低波动、稳收益的产品线。格林中短债自成立之日起,定位非常清晰,用暖暖的收益给客户提供良好的投资体验,“让投资者越早投资越早受益,无需过度担忧波动起伏,能有一个相对满意的投资体验,每天晚上睡得着觉。”格林中短债基金经理高洁在接受采访时表示。

格林中短债由高洁、李玉杰两位基金经理共同管理,其中高洁擅长短券的流动性管理,主要负责三年以内的资产的交易,她擅长发掘市场的交易性机会,能够在力保安全及高流动性的前提下为组合带来多元化的收益。李玉杰负责3年期以上中长期债券投资,通过对组合久期的调节,在市场上涨时获取利率债久期策略收益,在市场下跌时可以降低组合波动。

在两位基金经理的努力下,格林中短债从年10月成立至今,其收益率和回撤控制都优于同类基金。银河证券《中国基金业绩评价报告(周报版)-09-16》显示,截至年9月16日,格林中短债A近一年以来份额净值增长率为4.94%(wind数据显示,同期业绩比较基准收益率为3.65%),同类排名3/85。从成立至年9月16日,格林中短债的最大回撤为0.42%,同类平均的最大回撤为0.56%。

对于后市,格林中短债的基金经理高洁和李玉杰判断,与年相比,今年下半年中短端回撤的风险是比较小的。他们判断,全年5.5%的经济增长目标被弱化,主要的原因是当前房地产销售和信贷的需求偏弱,单靠基建和制造业目前来看不能完全对冲地产下滑的影响,叠加消费还未出现快速的修复,进出口由于去年的高基数,今年也面临着下滑。货币政策当前确定性较高,流动性偏松,未来一个季度不用特别担心资金面的问题。在下半年的策略上,当资金面有波动的时候,格林中短债会积极加大久期策略的配比,信用债也会在资金波动上行至平稳后积极拉长久期,下半年保持正常的杠杆水平,套取合理的利差。

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原文转自：河北网络广播电视台