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齐鲁晚报·齐鲁壹点记者张頔

8月19日，山东黄金集团成功在境外发行6亿美元债券。此次发售吸引了国际投资者的踊跃认购,受到境外资本市场的热捧，实际认投金额达到亿美元，认购倍数逾17倍。

受益于强烈的认购意愿和超大规模，此次发行最终三年期票面利率收窄80基点在2.4%，五年期票面利率收窄70基点在2.8%，分别创山东省内企业境外美元债券发行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度三项纪录。

据统计，认购本次发行债券的有富达基金、贝莱德基金、瑞信资管、中国人寿、中国再保险、德银资管、安联投资、百达资管、瑞穗银行、韩国投资基金、大华银行资管、易方达，以及中农工交建和各大股份制银行等银行、基金、资管、保险共计多家投资者，最终认购规模超过百亿美元。其中，三年期债券投资者构成方面银行司库占56%，基金、资管公司占42%，私人银行及其他类占2%;五年期债券银行司库占57%，基金、资管公司占41%，私人银行及其他类占2%；整体地域覆盖英国、德国、瑞士、新加坡、日本、韩国、香港等多个国家和地区。

这次发行美元债券将主要用于境外债务置换、企业营运资金，有利于进一步拓展集团融资渠道，提升在全球范围内的资金配置能力，较好地彰显了山东黄金的品牌价值。

该债券由山东黄金集团的全资离岸子公司SDGFinanceLimited发行，预期发行评级BBB-(标普)。为确保债券顺利发行，集团领导高度重视、全程参与，牵头组建了专业、高效的发债项目团队，由中国银行、中信里昂、工银国际、瑞穗证券、渣打银行、山金证券(香港)等担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，期间积极与境内外投资者沟通交流，推介债券发行事项，以获取市场的广泛