久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(ZhengzhouUrbanConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+稳定，联合国际：A-稳定)发行RegS、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：郑州城建集团投资有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+稳定，联合国际：A-稳定

预期发行评级：BBB+/A-(惠誉/联合国际)

发行规则：RegS

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

资金用途：为集团经营项目的开发和建设提供资金，并为集团现有债务进行再融资

发行规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：

交割日：年8月30日

到期日：年8月30日

其他条款：港交所和澳交所上市;最小面值/增量:20万美元/0美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(BD)、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中州国际、招银国际、申万宏源(香港)、工银国际、光银国际、光大银行香港分行、中信建投国际、兴证国际、中信里昂、银河国际、海通银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS