久期财经讯，长沙先导投资控股集团有限公司(ChangshaPilotInvestmentHoldingsGroupCo.,Ltd.，简称“长沙先导控股”，惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：长沙先导投资控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：RegS

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.2%

交割日：年11月1日

控制权变更回售：%

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为万人民币/00人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司