泰州海陵城发拟发行10亿元公司债利率预设

来源:观点地产网

  观点网讯:1月24日消息,上交所披露泰州海陵城市发展集团有限公司年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

  泰州海陵城市发展集团有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文批复。

  据悉,债券发行主体为泰州海陵城市发展集团有限公司,本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),拟上市交易场所为上海证券交易所。本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期发行的公司债券无担保、无其他增信措施。债券的票面利率预设区间为4.5%-6.0%。本期债券发行日为年1月26日,起息日为年1月26日,付息日期为年至年每年的1月26日。票面金额元,按面值平价发行。

  募集资金用途方面,扣除承销费后,拟全部用于偿还到期的公司债券本金。

  另悉,最近三年,发行人合并报表中归属母公司所有者的净利润分别为16,.08万元、16,.71万元和24,.78万元,年均可分配利润为19,.52万元。

  本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。本期债券网下利率询价的时间为年1月25日(T-1日)14:00-16:00。

  发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于年1月26日(T日)在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。



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