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麒麟转债（）

发行时间：11月11日。债券评级AA，6年期，初始转股价34.元，当前转股价值.元，规模21.亿元，规模较大。百元股票含权8.99元，配售成本偏高。每股配售3.元，最低30股确保可配售一张，一签需要股，股权登记日为11月10日。（无担保，无网下申购）

正股是森麒麟（），年9月深交所上市，公司总部位于山东即墨市，民营企业。公司致力于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎及航空轮胎的研发与生产。公司公司旗下拥有森麒麟(SENTURY)、路航(LANDSAIL)、德林特(DELINTE)、吉翔速(GROUNDSPEED)四大轮胎品牌,目前已建成中国青岛、泰国两大轮胎生产基地。公司在替换市场塑造了中国轮胎国际品牌形象,销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域多个国家和地区;目前公司在配套市场定位于攻坚国内外一线整车厂商,已成为广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车、雷诺金杯等整车厂商的合格供应商,同时为德国大众集团、奥迪汽车的潜在供应商。除了汽车领域，公司正与国内外航空公司进行技术交流、产品试用、商业推广,并已进入中国商飞CR潜在供应商名录、C及C培育供应商名录;是中国商飞ARJ21-航空轮胎合格供应商。且已成功开发出适配于波音系列和中国商飞ARJ21等机型的多规格航空轮胎产品。在通用航空领域,公司已经向四川腾盾科技有限公司正式供货,并正在积极开发新的产品和客户。

年营收47亿，同比增长2.76%；扣非净利润10.3亿，同比增长37.7%。半年报显示，轮胎营收占比99.95%，毛利率为27.23%；出口及境外营收占比86.44%，毛利率为27.28%；国内收入营收占比13.51%，毛利率为26.89%；公司海外业务占比较大。年三季度营收13.3亿，同比下降4.6%；扣非净利润1.62亿，同比下降49.1%。

公司ROE水平维持高位，前三季度由于原材料上涨，公司毛利率水平下降，营收也受到影响，但总体毛利润仍远高于行业平均水平。公司具有航空飞机，工业互联，无人机，人工智能等多个热门概念，后市可期。

可类比转债：

公司质地优良，财务指标较好，转股价值比较高，目前已达到.元。建议积极申购。根据当前转股价值，预计每签可盈利元左右。预祝大家多多中肉签。