湘佳转债

新债基本信息：

~图片来自集思录

湘佳转债：（申购代码：，配债代码：，正股简称：湘佳股份，正股代码：）

债券评级：A+级，评级较低

发行规模：6.4亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率50%，网上申购3亿，w申购人数来看，预计中签率大概为1~3%左右，中签率较小

回售条款：有

下调转股价：15/30，80%，条件很严苛

转股价值（越高越好）：.68，较高

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日湘佳股份收盘价为43.70元/股，转股价为42.56元/股

得转股价值：（÷42.56）×43.70=.68

转股溢价（越低越好）：-2.61%，较低

公式：×%

已知湘佳转债为元，转股价值为.68，公式得出：

×%=-2.61%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.8+1.2+1.6+2.0+=.2，票面利息一般

公司介绍：

湖南湘佳牧业股份有限公司的主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。公司主要产品有活鸡、活鸭、冰鲜鸡肉、冰鲜鸭肉、饲料、有机肥。

公司成立于年4月，上市时间年4月。目前公司市值44.52亿，当前市盈率PE.38，PB2.77。

公司亮点：国家级农业产业化重点龙头企业

主营业务：种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。

所属行业：养殖业

行业排名：第47名

业绩情况：

年度净利润为0.26亿元同比下降85.28%，总营收30.06亿元同比增长37.26%

近一年业绩报表详细：

同行业相似的可转债：

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为-2.61%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了26%左右的上市溢价，合理的上市价格会在~左右，一签收益大概为元左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

-聚合转债-

基本信息：

聚合转债（申购代码）：，配售代码：，正股简称：聚合顺，正股代码：

规模：2.04亿规模很小（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升

评级（越高越好）：AA-，评级一般

转股价值（越高越好）：81.00，较低

转股溢价（越低越好）：23.16％，溢价较高

股东配售率：75.03％，较高，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小

自申购日（3.7）起，到目前为止，转股价值由98.63变为81.00，溢价率由1.39%变为23.46%

开盘价格预测：

根据当前评级AA-，参考同行业相似转债，市场热度，正股质地，小鹏给出了39%左右的上市溢价，合理的上市价格在~之间

小鹏预估聚合转债的上市价格会在左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分

综合分析操作建议：

股东配售率很高，规模很小

容易受到炒作，明日开盘大幅高开触发，停牌也有可能，可以选择择时卖出

最后恭喜中签的小伙伴们，在文末放了交易规则表，不明白的小伙伴们可以看看！

交易规则表：

PS：本文出现的任何新债新股均不做推荐。打新有风险，申购需谨慎~~~

最后，愿看完文章的你可以中签~~据说分享、点赞和再看三连击可以提高中签率~

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