乐居财经讯严明会湖北省联合发展投资集团有限公司(HUBEIUNITEDDEVELOPMENTINVESTMENTGROUPCO.,LTD.，简称：“湖北联投集团”，穆迪：Baa2稳定)发行RegS、3年期、固定利率、高级无抵押美元绿色债券。条款如下：

发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：RegS

期限：3年期

规模：3亿美元

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：3.10%

息票率：3.10%

收益率：3.10%

发行价格：

交割日：年3月4日(T+5)

到期日：年3月4日

资金用途：根据发行人的绿色债券框架，为符合条件的绿色项目提供资金和补充营运资本

绿色债券：根据公司的绿色金融框架下，作为“绿色债券”发行

独立认证：香港品质保证局绿色可持续金融预发行阶段证书

其他条款：最小面额/增量为20万/0美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(BD)、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、平安证券香港、兴业银行香港分行、交通银行、浦发银行、光银国际、浙商银行香港分行、澳门国际银行、民生银行香港分行、招商永隆银行、中信里昂、申万宏源（香港）

文章来源:乐居财经