龙湖集团拟发行30亿元公司债券乐居财经

乐居财经讯凯越1月4日,重庆龙湖企业拓展有限公司发布公开发行年公司债券(第一期)募集说明书公告。

据悉,此次债券发行主体为重庆龙湖企业拓展有限公司,债券名称为重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行年公司债券(第一期),发行规模不超过30亿元(含30亿元)。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商、联席簿记管理人为中信建投证券、中金公司。

本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第三年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。其中品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期第3年末,如发行人形式调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加减调整基点,在债券存续期后2年固定不变。品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变,在存续期第5年末,如发行人形式调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加减调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

文章来源:乐居财经



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